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Carmignac

2022: Ein weiterer Meilenstein unserer ESG-Entwicklung

Knapp 90% unserer AUM sind nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert

  • Veröffentlicht am
  • Länge
    3 Minuten Lesedauer
  • 90%

    des Vermögens in unseren Fonds (AUM) werden gemäß Artikel 8 und 9 (SFDR1) verwaltet, während der Durchschnitt bei in Europa ansässigen Fonds 37%2 beträgt.

  • 17%

    des Vermögens in unseren Fonds (AUM) werden gemäß Artikel 9 verwaltet, während der Durchschnitt bei in Europa ansässigen Fonds 4%3 beträgt.

  • 50%

    Unsere kürzlich aktualisierten Artikel-9-Fonds müssen 50% ihres Vermögens in Unternehmen investieren, die sich in positiver Weise an neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren4.

Die SFDR im Überblick

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist am 10. März 2021 in Kraft getreten. Wie der Name bereits sagt, zielt diese Verordnung primär auf Offenlegung.

Die Umsetzung der SFDR erfordert von einer Anlageverwaltungsgesellschaft wie Carmignac die Einstufung ihrer Fonds in drei Kategorien:

  • Artikel 9

    Fonds im Sinne von Artikel 9 verfolgen spezifische und messbare nachhaltige Anlageziele, indem sie z. B. mithilfe von Investitionen in die Energiewende auf einen positiven Umwelteinfluss abzielen.

  • Artikel 8

    Unter Artikel 8 werden Fonds eingestuft, die ökologische und/oder soziale Kriterien einbeziehen. Dies sind z. B. Fonds, die nicht in bestimmte umstrittene Sektoren investieren oder nachhaltig ausgerichtete Unternehmen bevorzugen.

  • Artikel 6

    Unter Artikel 6 fallen Fonds, die den oben genannten Kriterien nicht entsprechen. Diese Fonds verfolgen nicht direkt ein nachhaltiges Anlageziel, berücksichtigen in ihrem Anlageprozess jedoch Risiken mit Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Dieser regulatorische Rahmen rundet unseren Ansatz der Transparenz und unser Engagement für unsere Kunden sowie für Gesellschaft und Umwelt ab.

Derzeit werden nur 34% des Vermögens europäischer Fonds gemäß SFDR-Artikel 8 oder 9 angelegt. Bei Carmignac lag dieser Anteil am 1. Januar 2022 bereits bei knapp 90%, von denen 17% den Anforderungen gemäß Artikel 9 entsprachen. Dies ist ein neuer Schritt in einem langen Prozess. Wir sind überzeugt, dass verantwortliches Investieren und aktives Aktionärstum Mehrwert schaffen und uns helfen, den Auftrag unserer Kunden zu erfüllen: die effiziente langfristige Verwaltung ihres Vermögens.

Artikel 9: Neun nachhaltige Entwicklungsziele

Wir als aktive Vermögensverwalter sind der Überzeugung, dass sich Wirksamkeit nur am Ergebnis messen lässt. Vor diesem Hintergrund und um zu erreichen, dass 17% unserer Fonds die Anforderungen gemäß Artikel 9 erfüllen, haben wir einen eigenen „Ergebnisrahmen“ formuliert. Er gilt für unsere Aktienfonds Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents und Carmignac Portfolio Grandchildren.

Carmignac

In der Praxis haben die oben genannten Fonds ein nachhaltiges Anlageziel. Dementsprechend investieren sie über 50% ihres Nettovermögens in Unternehmen, deren Umsatz zu mehr als 50% aus Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten stammt, die sich in positiver Weise an einem von den folgenden neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren : (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Das Kohlenstoffemissionsziel dieser Fonds lag bereits auf niedrigem Niveau (30% unterhalb ihrer Benchmark) und sie waren mit dem SRI-Label ausgezeichnet (außer dem Carmignac Investissement Latitude, doch dieser ist ein Feeder-Fonds von Carmignac Investissement und verfolgt daher denselben Investmentansatz).

Beispiele

  • Wuxi Biologics

    Wuxi Biologics (seit 31. Dezember 2021 im Carmignac Emergents und Carmignac Portfolio Emergents enthalten) ist in positiver Weise auf SDG 3, Gesundheit und Wohlergehen, ausgerichtet.

    Das Unternehmen bietet Lösungen für die Life-Science-Forschung an und will zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit avancieren, indem es diese zu einem festen Bestandteil der Geschäftsentwicklung und der Unternehmenskultur macht. Seine Mission besteht hauptsächlich darin, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln durch seine kostengünstige Plattform zu verbessern und so den Traum zu verwirklichen, dass jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann.

  • Uber Technologies

    Uber Technologies (seit 31. Dezember 2021 im Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude und Carmignac Portfolio Investissement enthalten) orientiert sich in positiver Weise an SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden.

    Das Kerngeschäft von Uber ist die Bereitstellung bezahlbarer und effizienter Fahrdienste. Mit seinem unorthodoxen Modell hat das Unternehmen die Art und Weise verändert, in der Fahrdienste genutzt werden. So hat es diese nicht nur einem größeren Kundenkreis zugänglich gemacht, sondern auch ein effizientes Netzwerk geschaffen, das einen pünktlichen und nachhaltigen Service bietet. In vielen Städten hat Uber dazu beigetragen, dass sich weniger alkoholisierte Fahrer hinters Steuer setzen. Dadurch hat sich die öffentliche Sicherheit verbessert.

Fazit

Als aktive Manager sind wir fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit mittlerweile mehr als nur ein Anlagethema ist und sich zunehmend zu einem Kernthema für die Welt von morgen entwickelt. Daher setzen sich die Teams im gesamten Unternehmen für unser Ziel ein: die Verwaltung von 90% unseres Fondsvermögens gemäß Artikel 8 und 9, davon 17% gemäß Artikel 9.

Um mehr über unsere verantwortungsvolle Investitionspolitik zu erfahren.

Klicken Sie hier

1SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088
2Quelle: Morningstar, Stand: 30. September 2021
3Quelle: Morningstar, Stand: 30. September 2021
4Weitere Details zu den SDGs finden Sie hier https://sdgs.un.org/goals

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