Carmignac lanciert den Fonds: Carmignac Tech Solutions, um von der nächsten Welle technologischer Innovationen zu profitieren
Carmignac hat den Carmignac Portfolio Tech Solutions aufgelegt, einen Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, die langfristigen und nachhaltigen Chancen im globalen Technologiesektor zu nutzen.
Der Fonds ist einer der wenigen Technologiefonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel auf dem europäischen Markt und erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).
Seit über zwei Jahrzehnten treibt der Technologiesektor die globalen Aktienmärkte maßgeblich voran. Mit dem Fortschritt in der künstlichen Intelligenz entstehen neue Spitzenunternehmen und die Grenzen erweitern sich, was dem Sektor neuen Schwung verleiht. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Technologiezyklus. Technologie spielt eine Schlüsselrolle für den bereits eingeleiteten ökologischen und sozialen Wandel und wird somit zum Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht.Der Fonds wird von Kristofer Barrett, Manager der globalen Aktienstrategie Carmignac Investissement und Co-Manager der flexiblen Multi-Asset-Strategie Carmignac Patrimoine, verwaltet. Kristofer Barrett ist ein aktiver Stock-Picker, der von März 2020 bis Februar 2024 eine Aktienstrategie im Technologiesektor verwaltete, bevor er im April 2024 zu Carmignac kam. In den fast vier Jahren unter seiner Leitung übertraf die Strategie den Technologieindex und den Durchschnitt der Tech-Kategorie im ersten Perzentil mit einer jährlichen Überschussrendite von 17,4% bzw. 13,8%1.
Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung wurde im Übrigen über die Zeit kontinuierlich erwirtschaftet, was ein Nachweis für Barretts Fähigkeit ist, sich unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu behaupten. Dazu zählt auch eine Performance im obersten Quartil in Hausse-Märkten wie 2021 und 2023 und in Baisse-Märkten wie 20222, dem für den Technologiesektor schlechtesten Jahr seit 2008.
Der Carmignac Portfolio Tech Solutions nutzt einen Mischansatz, bei dem eine typischerweise wachstumsorientierte Anlagestrategie mit Gelegenheiten aus dem Value-Segment kombiniert wird. Das Ergebnis ist ein flexibles und konzentriertes Portfolio, das in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert und auf die USA und Asien ausgerichtet ist, um die gesamte Innovationswertschöpfungskette abzudecken.
Kristofer Barrett erklärt: „Unser Technologiefonds soll schon heute vom künftigen Wachstum profitieren, indem er nachhaltige Investitionen in Unternehmen mit einem herausragenden Management tätigt, die unverzichtbare Produkte schaffen, Innovationen vorantreiben und Lösungen für eine Welt im Wandel bieten.“
Maxime Carmignac, Chief Executive Officer von Carmignac UK und Head of Strategic Product Development bei Carmignac, erklärt: „Technologie ist bei Carmignac seit vielen Jahren ein auf starken Überzeugungen beruhendes Anlagethema. Technologie durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche, und Kristofer ist unserer Auffassung nach der ideale Portfoliomanager, um in dieser neuen Entwicklungsphase gute Ergebnisse zu erzielen. Sowohl in steigenden als auch in rückläufigen Märkten hat er herausragende Stock-Picking-Fähigkeiten bewiesen, die zu einer beachtlichen und beständigen Outperformance geführt haben. Ich freue mich, diese neue Anlagelösung unseren Kunden vorstellen zu können, von denen viele begierig darauf sind, über einen höchst selektiven Ansatz ein Exposure in den Technologiechampions von morgen einzugehen.“
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Ein Aktienfonds, der weltweit das Potenzial von Technologieunternehmen erschließtBesuchen Sie das FondsprofilCarmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Risikoskala*
- 5/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 9
*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Hauptrisiken des Fonds
Kosten
- Einstiegskosten
- Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1,15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Erfolgsgebühren
- 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
- Transaktionskosten
- 0,08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Performance
Quelle: Carmignac am 30 Sep. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
Aktuelle Analysen
Der Carmignac Portfolio Human Xperience feiert sein dreijähriges Bestehen
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Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Fonds sind ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI / KID[VO1] und Jahresberichte der Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.
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