Aktienstrategien
Carmignac Investissement
FCP nach französischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
FR0010148981
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein uneingeschränkter Ansatz in Bezug auf Sektoren, Regionen oder Anlagestil.
- Aktienauswahl basierend auf Unternehmen, die sich hervorheben, unterbewertet sind und langfristiges Potenzial aufweisen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien97.9 %
Andere
2.1 %
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 2871.8 %
+ 94.7 %
+ 66.0 %
+ 33.0 %
+ 29.5 %
Bis 17/01/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 1.3 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.7 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.3 %
+ 18.9 %
+ 25.0 %
Nettoinventarwert
2265.08 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
4 008 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.
Letzte Aktualisierung: 17. Jän 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds eine positive Performance und konnte auch seinen Referenzindikator outperformen.- Unsere Strategie profitierte stark von ihrer hohen Allokation in den Technologiesektor und insbesondere in KI-Unternehmen wie Alphabet, Amazon und Broadcom.- Broadcom leistete den größten Beitrag zur Performance und legte an der Börse kräftig zu. Das Unternehmen veröffentlichte beeindruckende Ergebnisse und kündigte einen positiven Ausblick an. - Unsere Diversifikation innerhalb dieses Sektors zahlte sich ebenfalls aus durch Positionen in TSMC, Elite Materials und SK Hynix.- Allerdings wurde unser Fonds durch unsere Investitionen im Gesundheitssektor etwas benachteiligt: McKesson, Cencora und auch Novo Nordisk enttäuschten mit der Veröffentlichung ihrer jüngsten klinischen Ergebnisse.
Ausblick und Anlagestrategie
- Mit Blick auf das Jahr 2025 verfolgen wir einen selektiveren Ansatz in Bezug auf den Ausnahmesituation in den USA. Da die dortigen Wachstumserwartungen möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht haben, haben wir unseren Schwerpunkt auf niedriger bewertete US-Aktien verlagert und unsere Anlagen in Europa und den Schwellenländern diversifiziert. Das durchschnittliche 1-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis des Portfolios ging von 30x Anfang März auf 23x Ende Dezember zurück.- Nach der Wahl Trumps unterschieden die Märkte drastisch zwischen den vermeintlichen'Gewinnern'und'Verlierern'der Trump'schen Politik, zu der auch der Gesundheitssektor gehörte. Wir erwarten eine Erholung durch unsere sehr diversifizierte Positionierung innerhalb des Sektors, die Pharmazeutika, Krankenversicherungen, Pharmavertrieb und medizinische Geräte umfasst.- Im Technologiesektor besteht unsere Strategie darin, unsere Investitionen entlang der Wertschöpfungskette zu diversifizieren und uns auf Nischenunternehmen mit hohem Leistungspotenzial zu konzentrieren, die manchmal unter dem Radar fliegen. Viele kritische Komponenten der technologischen Wertschöpfungskette sind in Taiwan und Südkorea angesiedelt, wie TSMC, der Speicherchiphersteller SK Hynix und kleine bis mittelgroße Unternehmen wie Elite Material und Lotes.- In den USA bleiben wir bei einem diversifizierten Portfolio, das ein strategisches Gleichgewicht zwischen wachstumsstarken Aktien mit relativ hohen Bewertungen wie Nvidia, Amazon und Microsoft und Aktien mit geringeren Wachstumsaussichten, aber hoher Visibilität und attraktiven Bewertungen wie McKesson herstellt.- Außerhalb der USA beschränkt sich unser Engagement in Europa auf ausgewählte Qualitätsaktien, die mit einem Abschlag gehandelt werden, insbesondere im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants. In den Schwellenländern konzentrieren wir uns vor allem auf asiatische Aktien, die attraktive Bewertungen aufweisen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 17. Jän 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 20/01/2025
Carmignac Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.| Nordamerika | 67.3 % |
| Asien | 20.3 % |
| Europa | 8.6 % |
| Lateinamerika | 2.4 % |
| Asien - Pazifik | 1.4 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika67.3 %
 USA | 65.6 % |
 Kanada | 1.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2024.Aktienanlagen Gewicht
97.9 %
Nettoaktienquote93.8 %
Anzahl der Emittenten Aktien
70
Active Share79.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Aktuelle Analysen
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